JR京浜東北・根岸線 石川町駅元町口(南口)より徒歩3分

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横浜市中区石川町1丁目
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生命保険と税理士事務所

個人の税理士事務所では保険会社と代理店契約を締結し、税理士が関与しているお客様にその保険会社の保険商品を勧誘することもあるようです。
税理士法人の場合、税理士法人が主体となって代理店業務を行うことはできません。税理士業務以外の業務を行うことは税理士法により認められていないからです。そこで税理士法人とは別の法人を設立し、生命(損害)保険の代理店として税理士が関与しているお客様に保険の勧誘を行うこともあるようです。

保険は会社そしてその経営者、従業員、家族などをリスクから守るためになくてはならないものだと弊社は考えています。
しかしながら、1社やごく少数の保険会社の保険商品だけをお勧めすることは、お客様が本当に求めている保険と必ずしも結びつきません。保険の多くは長期に渡って支払いが継続します。通常、保険は大きな買い物となります。保険会社の信用度、その保険商品の内容など慎重に検討していかなければなりません。
保険代理店は生命保険を販売することで保険会社から販売手数料を長期間受け取ることが可能です。それはその代理店の収入となります。保険の販売手数料は保険加入者に開示されてはいないのが現状です。

弊社の保険への取り組み方

保険商品の内容は各社によって異なります。お客様にとって最適な保険商品を選ぶためにはいろいろな保険を比較して検討しなければならないでしょう。

利益を得るためでなく、お客様にとってよい保険を選んでもらうために中立的な立場からアドバイスを行いたいと考えています。
お客様にとって本当に必要な保険を選んでいただくために、多数の保険会社と代理店契約を締結している大手保険代理店と業務提携を行っています。お客様が保険の加入を検討している場合には、ご了承をいただいた上で、ご紹介することも可能です。
最近はネット生保の出現など、お客様自身で簡単にネット上で比較検討をすることができるようになってきました。
保険に関する税務上のアドバイスを行うことでお客様にとってよりよい保険選びをお手伝いいたします。